O nás
Víme, jak to je. Když se blíží důchod, není to jen otázka čísel na papíru. Je to otázka: jak chci vlastně žít? Summit Seniorské Bohatství vznikl proto, že jsme si všimli, že tradiční poradci o penězích mluví, ale málo poslouchají. My posloucháme. Od roku 2011 pomáháme lidem okolo padesáti let objevit, co by jejich peníze měly dělat — a ne opačně. Nejde nám o to vás přetížit tabulkami. Jde nám o to, abyste spali v klidu a dělali věci, které vás baví.
Over time, we’ve built a reputation for reliability, quality, and clear communication. We treat each project as a partnership and aim for outcomes that last.
Náš Příběh
Všechno začalo jednoduchou otázkou. Zakládatel Martin Svoboda seděl s kamarádem a ten se jej zeptal: 'Kolik vlastně budeme potřebovat?' Odpověď nebyla jednoduchá. Rok nato se Martin vrátil ke studiu a rozhodl se, že pojmu 'důchod' vrátí rozumnou formu. Summit Seniorské Bohatství vznikl v Plzni, a postupně si získal důvěru 847 klientů. Dnes už tomu říkáme komunita.
Náš Přístup
Our approach combines proven methods with modern tools. We start with discovery, align on goals, plan clearly, and execute with quality checks at every step.
Naše Hodnoty
Principy, které nás vedou ve všem, co děláme
Upřímnost
Říkáme vám pravdu. Někdy bolí, ale víme, že si ji zasloužíte. Bez těch zvláštních pojmů, které chápete jen vy a chatbot.
Poslech
Vaše potřeby nejsou stejné jako potřeby souseda. Ptáme se, nasloucháme a až pak mluvíme.
Klid
Cílem není vás udělat nadšeným investorem. Cílem je, aby jste spali. To je pro nás úspěch.
Jednoduchost
Složité řešení není lepší. Obchodní právo ví, co dělat. My zjednodušujeme.
Náš Tým
The people behind Summit Seniorské Bohatství
We’re a team that values ownership, clarity, and growth. We celebrate wins, learn fast, and keep client outcomes at the center.
Martin Svoboda
Vystudoval ekonomii a cestou zjistil, že teoria není realita. Má 23 let zkušeností s plánem důchodů. Miluje běhání a neobvyklé knihy. Rozumí číslům, ale mluví lidsky.
Petra Novotná
Spojuje finance s realitou vašeho života. Dříve pracovala v sociální péči, nyní pomohu lidem pochopit, co opravdu potřebují. Věří, že peníze mají smysl.
David Hák
Tenista v duši, analytik v praxi. Hlídá čísla a zajišťuje, aby váš peníze rostly rozumně. Nejedná se o hazard, jde o matematiku a trpělivost.